东杰智能：第一创业证券承销保荐无限义务公司

　　1第一创业证券承销保荐无限义务公司关于东杰智能科技集团股份无限公司部门募集资金投资项目从头论证并延期的核查看法第一创业证券承销保荐无限义务公司（以下简称“一创投行”）做为东杰智能科技集团股份无限公司（以下简称“公司”或者“东杰智能”）向不特定对象刊行可转换公司债券的保荐机构（从承销商），按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第13号—保荐营业》《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》等相关，就东杰智能本次部门募集资金投资项目从头论证并延期事项进行了核查，核查环境如下：一、公司由从承销商一创投行采用包销体例，向社会公开辟行人平易近币可转换公司债券570。00万张，刊行价为每张人平易近币100。00元，共计募集资金57，000。00万元，坐扣承销和保荐费用798。40万元（不含税）后的募集资金为56，201。60万元，已由从承销商一创投行于2022年10月20日汇入公司募集资金监管账户。（二）募集资金投资项目环境按照《东杰智能科技集团股份无限公司创业板向不特定对象刊行可转换公司债券募集仿单》中披露，公司2022年向不特定对象刊行可转换公司债券募集2资金投资项目及募集资金利用打算如下：单元：万元序号项目名称估计投资总额拟投入募投资金金额打算完成时间1数字化车间扶植项目40，574。0032，928。902023年8月2深圳东杰智能手艺研究院项目9，803。798，000。002022年11月3弥补流动资金17，000。0016，071。10-合计67，377。7957，000。00-公司2023年4月21日第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于部门募集资金投资项目延期的议案》，公司将数字化车间扶植项目达到预定可利用形态的日期延期至2024年10月，深圳东杰智能手艺研究院项目达到预定可利用形态的日期延期至2024年6月。数字化车间扶植项目和深圳东杰智能手艺研究院项目全体推进较为迟缓，次要是受宏不雅经济波动等客不雅要素影响，公司所处行业下行、下逛市场需求发生变化，客户布局、地区分布发生变更，为了更精确把握市场需求，达到募投项目扶植的预期结果，出于隆重准绳，节制了投资节拍，减缓了募投项目标实施进度，使得募投项目标现实投资进度较原打算有所延迟。公司基于审慎性准绳，连系当前募投项目现实进展环境，正在募投项目募集资金用处及投资项目规模不发生变动的环境下，拟对数字化车间扶植项目、深圳东杰智能手艺研究院项目达到预定可利用形态日期进行调整，具体如下：序号项目名称原打算完成时间初次调整后达到预定可利用形态日期二次调整后达到预定可利用形态日期本次调整后达到预定可利用形态日期1数字化车间扶植项2023年8月2024年10月2025年5月2027年5月3目2深圳东杰智能手艺研究院项目2022年11月2024年6月2025年5月2027年5月三、募集资金投资项目延期对公司的影响本次募投项目延期是公司按照项目标现实进展环境做出的审慎决定，募投项目标延期未改变项目投向、项目根基实施内容、募集资金用处及投资规模，不会对募投项目标实施发生本色性影响，不存正在变相改变募集资金投向和损害股东好处的景象。2021年4月14日，我国工业和消息化部发布《“十四五”智能制制成长规划》（收罗看法稿），指出智能制制是制制强国扶植的从攻标的目的，到2025年，实现规模以上制制业企业根基普及数字化，沉点行业企业初步实现智能转型；到2035年，实现规模以上制制业企业全面普及数字化，企业根基实现智能转型。（2）制制强国计谋要求加速智能制制业成长《中华人平易近国国平易近经济和社会成长第十四个五年规划和2035年近景目4标纲要》，是我国实施制制强国计谋主要纲要，该文件明白提出推进消息化取工业化深度融合，加速成长智能制制配备和产物，组织研发具有深度、聪慧决策、从动施行功能的智能制制配备以及智能化出产线；推进制制过程智能化，正在沉点范畴试点扶植智能工场/数字化车间，加速人机智能交互、工业机械人、智能物流办理、增材制制等手艺和配备正在出产过程中的使用，推进制制工艺的仿实优化、数字化节制、形态消息及时监测和自顺应节制。适龄劳动力数量削减、劳动力成本添加、出产效率及产质量量要求提高、出产体例向精益化改变等要素的分析影响下，数字化转型成为我国智能配备制制财产高质量成长的严沉机缘。2、可行性阐发（1）使用的推进有益于提拔制制消息化及数字化公司处于《计谋性新兴财产沉点产物和办事指点目次（2016版）》所激励的智能加工配备范畴，公司出产的次要产物可实现数字化、智能化和无人化的出产及物流仓储，是人机智能交互手艺、工业机械人手艺和智能物流办理手艺正在智能5制制中的集中使用。工业添加值的增加表白我国工业出产勾当逐年向好，跟着供给侧布局性的深切推进，工业企业将愈加沉视物流成本的节约，仓储物流从动化系统需求将进一步加强；社会消费品零售总额的增加表白我国国内需求进一步增大，发卖程度的提拔对仓储物流从动化系统的效率、质量和手艺立异提出更高的要求，鞭策仓储物流从动化系统行业的持续立异成长。公司办事客户包罗DaimlerAG、威马汽车、公共汽车、山西汾酒、安徽口儿酒业、衡水老白干酒业等所处行业内出名公司。（二）深圳东杰智能手艺研究院项目1、需要性阐发（1）智能制制合适国度计谋《“十四五”智能制制成长规划》提出：“十四五”及将来相当长一段期间，推进智能制制，紧扣智能特征，以工艺、配备为焦点，以数据为根本，依托制制单位、车间、工场、供应链等载体，建立真假融合、学问驱动、动态优化、平安高效、绿色低碳的智能制制系统，鞭策制制业实现数字化转型、收集化协同、智能化变化。上述设备系公司现有智能物流系统、智能仓储系统、智能泊车系统的主要构成部门，全面提拔公司产物焦点组件的手艺程度及市场所作力。如物料挑撰场景下的智能挑撰径规划和智能挑撰波次办理辅帮决策、上规模AGV使用场景下的机械协同和智能安排、货色存储场景下的货位分派策略取优化、成品下架拆箱配载场景下的拆箱打包策略优化取车辆配载策略优化、货色运输配送场景下的径规划和较优解保举、供应链选品和库存办理场景下的预警和辅帮决策等。2、可行性阐发（1）公司具备手艺储蓄公司处置智能物流仓储系统、智能物流输送系统、智能涂拆系统和智能立体泊车系统，并供给规划征询、软件系统研发、智能配备设想制制、系统集成等全方位办事，以智能物流配备为载体，融合5G、大数据、AI等先辈手艺，建立全流程“物流+消息流”的智能制制全体分析方案。（2）项目扶植合适财产政策的导向9国度环绕制制业智能化、“互联网+先辈制制业”、旨正在通过推广智能出产线、数字孪生手艺、人工智能等正在制制环节的深度使用，加速制制业数字化转型，鞭策制制业高质量成长，提拔财产链现代化程度，为项目实施供给政策的指导。按照公司部门募投项目标现实实施进展环境，别离对“数字化车间扶植项目”、“深圳东杰智能手艺研究院项目”的可行性进行了从头论证。10六、保荐机构核查看法经核查，一创投行认为：公司本次部门募投项目从头论证并延期事项曾经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，履行了需要的法令法式，合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关的法令律例及买卖所的相关。汇通控股：关于确认公司董事、监事、高级办理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的通知布告拓尔思：立信会计师事务所（特殊通俗合股）关于拓尔思消息手艺股份无限公司2024年度内部节制审…华翔股份：关于山西华翔集团股份无限公司非运营性资金占用及其他联系关系资金往来环境汇总表的专项。